Banni du Paradis, Belzébuth règne sur Pandemonium où travaillent d'ancien anges convertis en démons. Un jour, Belzébuth reçoit un nouvel assistant, Mullin. Ce dernier découvre alors que le seigneur démon qu'il admire depuis toujours est en fait une adorable jeune fille aimant tout ce qui est doux et moelleux ! Pas vraiment l'image qu'il s'en faisait... Malgré tout Mullin travaille du mieux qu'il peut entouré de démons uniques, souvent maladroits et pouvant exprimer certaines émotions...