Narumi Kato est un jeune homme atteint de la maladie de Zonopha. Cette maladie l'empêche de respirer s'il n'est pas capable de faire rire quelqu'un autour de lui.Cependant Narumi n'est pas drôle. Lors d'une de ses crises, il effraiera des personnes qu'il voulait faire rire, à l'exception de Masaru Saiga, un jeune garçon, héritier d'une riche famille.Celui-ci cherche une jeune femme du nom de Shirogane, qui doit le protéger des personnes lui voulant du mal.De là, les trois héros seront impliqués malgré eux dans une guerre qui les dépasse.